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大同煤业-军工“一二三” 重点关注三类公司

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我国的兴起必定要求我国加强国防建设。2010年我国的国内生产总值39万亿元,相当于全球GDP的8.5%,并超越日本成为全球第二大经济体。可是我国国防实力显着滞后于政治实力和经济实力,和世界首要大国比较,国防开支占GDP的比重显着偏低,与大国位置不相适应。从国防开支占国内生产总值的目标看,2009年世界平均值为2.7%,我国只要1.4%,而美国则高达4.3%,是同期我国的3倍。因而,加强国防建设势在必行。

  2012年,咱们预期在市场走势变好的环境下,国内军工财物重组的有关方针放松的或许性较大,军工集团财物注入的动作提速,航空发动机专项将发动,加上我国周边形势趋于严重,估量将激起军工板块走势将强于大盘。

  咱们将军工类股票出资归纳为“一、二、三”:军工职业是一个蓬勃发展的职业;我国军工股票具有高估值高弹性两大特色;我国军工出资分为财物证券化、配备列装推进成绩上升,公司管理结构改进三个出资阶段。随同我国国有企业改革的大趋势,估量2012年国防科工局将对触及中心军工财物的有关方针将进一步明亮,咱们估测方针放松的或许性较大。

  现在中航工业的资本运作途径现已根本清晰,航天科工集团、兵器工业集团都有进行大规模资本运作的规划。2011年11月30日航天晨光划转股权的事情,咱们以为有或许是航天科工集团资本运作发动的重要标志。这两大军工集团资本运作计划有或许进一步明亮。

  依照国家严重专项的证明节奏,估量航空发动机专项将在下一年上半年清晰计划。这将成为军工股全体走强又一激起要素。

  此外,2012年我国周边的不稳定要素较2011年多,因而世界形势中对我国安全、主权等有要挟的事情呈现概率较大,对军工股票上升的影响要素或许增多。

  咱们以为2012年上半年军工类股票应有较好的体现。操作上,军工股票可沿着重组概念、根本面型、短期买卖时机三个类型装备。详细可要点重视三类公司,有财物重组预期且根本面较好的上市公司,咱们主张高度重视航空动力和哈飞股份;以根本面为主的公司,咱们引荐估值较低、增速较快的公司,要点重视航天电器;短期买卖性时机,咱们引荐财物整合后或许成绩超越预期的公司,要点重视西飞世界。

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